Family

Office

Family-Office-Dienstleistungen

Unser Family Office bietet die strategische Steuerung großer Familienvermögen an.

Dabei agieren wir unabhängig von jeglichen Interessenkonflikten und koordinieren Ihr Familienvermögen ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen und Zielen – und das generationenübergreifendend. Die Betreuung erfolgt persönlich und wird speziell auf Ihre Familie maßgeschneidert.

Dienstleistungen, die eine Finanzportfolioverwaltung miteinschließen, werden von Patrick F. Stier als angestelltem Portfoliomanager der GSAM + Spee Asset Management AG durchgeführt.

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Wir betreuen zahlreiche wohlhabende Kunden, darunter Unternehmer der ersten Generation, Eigentümer vererbter Unternehmen und Familien mit über viele Jahre aufgebauten großen, diversifizierten Vermögen.

Unser Family Office im Überblick

Mit uns als Partner werden Sie und Ihre Familie entlastet und haben zu jedem Zeitpunkt einen allumfassenden und aktuellen Überblick über Ihr Gesamtvermögen. Unsere Kernkompetenz ist das Management großer Familienvermögen:

Stetige Optimierung der strategischen Asset Allocation

  • Für jede Lebens- und Marktsituation passen wir Ihre Vermögensaufteilung individuell an. Wir haben Ihr Vermögen im Blick, egal welche Bestandteile es umfasst: das Familienunternehmen, Beteiligungen, (Wohn- und Gewerbe-) Immobilien, Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen), Gold und andere Edelmetalle, Versicherungen, alternative Investments (z.B. Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe, Solartechnik, Wasser- oder Windenergie, Wald)
  • Dabei arbeiten wir eng mit Ihrem Steuerberater zusammen, damit Ihr Vermögen stets steueroptimiert investiert wird.

Überwachung und Evaluierung der beauftragten Assetmanager, Vermögensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater

  • Wir arbeiten auf Wunsch eng mit Ihren vertrauten Partnern zusammen oder greifen auf unser Netzwerk aus Spezialisten zurück.
  • Konto-/Depotunterlagen, Auszüge, Berichte sowie Beteiligungsunterlagen können Sie direkt an uns zustellen lassen. Wir behalten für Sie alles im Blick, updaten Sie regelmäßig, kommunizieren bei Bedarf mit Ihrem Steuerberater und lassen ihm stets steuerrelevante Dokumente zukommen.

Reporting, Controlling und Risikomanagement für das gesamte Familienvermögen

Personal Assistance

  • Auf Anfrage erhalten Sie einen persönlichen Assistenten, der sich beispielsweise um Ihre Reiseplanungen, Ihren Personen- und Objektschutz oder um Ihre Flug- und Fahrzeuge kümmert.

Nachlassplanung

Wir betreuen Sie generationenübergreifend und entwickeln mit Steuerexperten einen Weg, der es Ihnen erlaubt, Ihr Vermögen steuer- und kosteneffizient an die nächsten Generationen weiterzureichen.

Stiftungen/Philanthropie

Ganz gleich, ob Sie bereits eine Stiftung besitzen und einen neuen Manager für Ihr Stiftungsvermögen suchen oder eine neue Stiftung gründen wollen – wir begleiten Sie bei allen Fragen: vom Gründungsgedanken über die Satzung bis zum Stiftungsgeschäft und darüber hinaus.

Mithilfe einer stiftungsgerechten Asset Allocation stellen wir für Sie sicher, dass die Vermögenswerte Ihrer Stiftung bestens gesteuert werden. Selbstverständlich kooperieren wir auch mit Ihren Gremien, Beratern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten, indem wir ihnen detaillierte Entscheidungsgrundlagen und Basiszahlen zur Verfügung stellen.

Weitere

Leistungen

Immobilienvermittlung

Sie möchten eine Immobilie kaufen oder verkaufen?

Wir vermitteln Sie an einen Experten, dem wir vertrauen.

immobilien@stier-investments.de

Start-ups

Sie haben eine innovative Idee, die bisherige wirtschaftliche Strukturen infrage stellt und effizientere Lösungsansätze bietet?

Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unserer Expertise in der strategischen Umsetzung und bei der Kapitalbeschaffung und/oder von unserem Netzwerk.

Hinweis: Wir investieren keine Kundengelder in Start-ups, sondern ausschließlich firmeneigenes Kapital.

Immobilienankauf

Wir sind auf der Suche nach einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Kessel. Da es sich um ein Investitionsobjekt handelt, darf die Immobilie vermietet sein.

immobilien@stier-investments.de

Versicherungen

Ihr Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern Versicherungen an? Wir wollen Ihnen helfen, damit Sie mehr Leistungen für weniger Kosten erhalten. Profitieren Sie von unserem Netzwerk und sparen Sie Geld!

versicherung@stier-investments.de

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Ich freue mich von Ihnen zu hören – Patrick F. Stier